財務諸表危険度分析 ポートフォリオ2019年3月号 by Ono
2019年3月号の運用を開始した。
買い 1
7730 マニー
売り 2
4502 武田薬品
5938 LIXIL G
2019年1月号については残念ながら、ソフトバンクの上昇により、一旦損失確定。
その後、再度エントリーして再開。
短期的にはショートのソフトバンク、ZOZOともにある程度下げているところでエントリーしたタイミングの悪さがパフォーマンスに影響している状況。
また、投資企業数が少ない為、PFとして分散効果が得られない点も改善の必要があると考えている。
内需、外需併せて、売り、買いともに20銘柄程度になってきてからでないと本来のポートフォリオの分散効果は
得られないため、候補企業がそろったところで改めて最適PFを構築する計画。
